销售工作台
今天优先处理即将过期客户、新分配线索和高金额商机。
数据范围：
时间：
~
🏆 销售业绩排行榜
按签约金额从高到低
| 排名 | 销售员 | 签约金额 | 合同数 | 赢单金额 | 总业绩 |
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销售漏斗
按阶段金额
初步接触¥0
需求确认¥0
方案报价¥0
商务谈判¥0
合同审批¥0
今日动作
自动排序
📌 今日工作提醒
0 条待办
📅 未来工作提醒
0 条待办
高优先级客户
客保、商机、回款综合排序
| 客户 | 负责人 | 状态 | 保护到期 | 商机金额 | 动作 |
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字段筛选
线索来源
跟进状态
创建时间
~
字段筛选
姓名首字母
最后跟进时间
~
| 姓名 | 对应客户 | 公司名称 | 手机/固话 | 负责人 | 最后跟进时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|
字段筛选
客户标签
客户来源
跟进状态
日期筛选
~
负责人范围
字段筛选
销售阶段
预计签单日期
~
商机负责人
| 商机标题 | 客户 | 金额 | 阶段 | 负责人 | 成交概率 | 动作 |
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| 合同 | 客户 | 金额 | 状态 | 审批链 | 回款 |
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| 合同 | 客户 | 计划金额 | 到期日期 | 状态 | 实收金额 | 操作 |
|---|
| 员工 | 部门 | 周期 | 销售业绩 | 提成比例 | 提成金额 | 状态 | 操作 |
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| 员工 | 部门 | 奖金类型 | 金额 | 周期 | 事由 | 状态 | 操作 |
|---|
| 员工 | 部门 | 周期 | 基本工资 | 提成 | 奖金 | 扣款 | 实发工资 | 状态 | 操作 |
|---|
| 员工 | 部门 | 报销类型 | 金额 | 日期 | 说明 | 状态 | 操作 |
|---|
| 资源名称 | 所属公海 | 退回原因 | 备注 | 原负责人 | 进入公海 | 操作 |
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销售漏斗
按阶段金额分布逾期回款
需要催收销售排行
按赢单金额| 销售 | 赢单金额 | 赢单数 | 客户数 |
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人员筛选
| 人员 | 新建客户数 ↕ | 写跟进数 ↕ | 客户成交数 ↕ | 新建商机数 ↕ | 新建合同数 ↕ | 计划回款金额 ↕ | 实际回款金额 ↕ |
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搜索
筛选条件
关联对象
| 跟进内容 | 关联客户 | 跟进类型 | 跟进结果 | 跟进人 | 跟进时间 | 有效性 |
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目标进度
按目标展示完成情况| 目标名称 | 类型 | 周期 | 目标金额 | 目标数量 | 创建人 | 最后修改时间 | 适用对象 | 是否启用 | 操作 |
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组织架构树
0 个部门部门成员
| 姓名 | 角色 | 部门 | 手机号 | 邮箱 | 状态 | 操作 |
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角色与权限矩阵
配置每个角色的功能权限和数据访问范围数据范围设置
按角色或人员配置可见数据范围（全部 / 部门 / 本人 / 自定义）| 对象类型 | 对象名称 | 客户数据范围 | 线索数据范围 | 商机数据范围 | 合同数据范围 |
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审计日志
系统操作记录| 操作时间 | 操作人 | 操作类型 | 对象 | 详情 |
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搜索
筛选条件
| 类型 | 关联客户 | 签到人 | 签到地点 | 签到时间 | 现场照片 | 状态 |
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客户基础字段
① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段和字段对应的数据，如果未启用则不显示；
② 字段设置为必填时，在系统中新增编辑时显示✱，必须填写或选择后才能保存；
③ 系统默认字段不可删除，可通过字段的勾选框来设定是否启用，新增字段支持删除。
| 字段名称 | 字段类型 | 是否启用 | 是否必填 | 操作 | 排序调整 |
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线索基础字段
① 字段设置为启用时，在新建/编辑线索弹窗中显示此字段；
② 字段设置为必填时，显示✱标记，必须填写后才能保存；
③ 系统核心字段（线索标题、公司名称、负责人）不可禁用；
| 字段名称 | 字段类型 | 是否启用 | 是否必填 | 操作 | 排序调整 |
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客户公海规则设置
以下情况下，客户会被回收
- 获得客户后 —— 天无跟进操作（无跟进操作指没有销售动态）
- 跟进客户时 —— 天无跟进操作（无跟进操作指没有销售动态）
- 获得客户后 —— 天内未成交（未成交指状态不是成交状态）
回收提醒
- 回收前——天提醒拥有者
- 回收后，客户状态变更为——
连续领取规则
- 同个用户 —— 天内不能连续"领取"同一个客户
全局领取规则
- 同个客户，退回公海后 —— 天内无法被任何人领取（含当天，每天7:00解封），管理员可分配
按天-设置公海领取数量
- 每个员工每天可领取的客户数量为 —— 条，此规则针对：所有员工（特殊员工除外）
按月-设置公海领取数量
- 每个员工每月可领取的客户数量为 —— 条，此规则针对：所有员工（特殊员工除外）
其他设置
- 日期类型：按自然日执行规则
- 退回公海原因：必选
联系人基础字段
① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段；
② 字段设置为必填时，必须填写或选择后才能保存；
| 字段名称 | 字段类型 | 是否启用 | 是否必填 | 操作 | 排序调整 |
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商机基础字段
① 字段设置为启用时，在系统中显示此字段；
② 字段设置为必填时，必须填写或选择后才能保存；
| 字段名称 | 字段类型 | 是否启用 | 是否必填 | 操作 | 排序调整 |
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查重规则
ℹ 任意字段重复均算重复；查重范围为全公司。
已开启客户判断，新增客户时重复客户不可新增
客户查重
查重字段
客户名称、公司名称
查重显示字段
客户名称、公司名称、创建人
已开启联系人判断，新增联系人时重复联系人不可新增
联系人查重
查重字段
电话、手机
查重显示字段
姓名、对应客户、电话、手机、创建人
掉保规则（客保期限）
天
天
天
客户容量上限
个
%